Verwaltungssoftware/CRM/P reg Prozesse
Im Backend laufen regelmäßige Prozesse, die wir hier darstellen.
Inhaltsverzeichnis
Einzelprozesse
LV-Wechsel-Prüfung
Bei einem Wechsel der Gliederung wird eine Infomail an den neuen Landesverband geschickt. (alte Gliederung informieren ist in Vorbereitung)
Datenabgleich CRM<>ERP
Synchronisation der Mitglieder-Daten aus dem CRM in die OfficeLine und Synchronisation der Lieferantendaten aus der OL in das CRM.
Gebietsabgleich
Hier wird das Gebiet (wichtig für die Berechtigungshierarchie) auf die niedrigste Gliederung übertragen. Reihenfolge ist hierbei Ortsverband->Kreisverband->Bezirksverband->Landesverband.
Fehlerhafte Einträge führen zum Verlust des Zugriffs und müssen durch die Bundesverwaltung behoben werden. Achtet also bitte auch korrekte Schreibweise der Gliederungen.
Ausweisdatum setzen
Bei Mitgliedern mit Mitgliedsnummern wird nach Erreichen der ersten Stimmberechtigung automatisch ein Datum bei Ausweis-angefordert gesetzt. Beim nächsten Drucklauf bekommen die Mitglieder ihren Ausweis.
Standard-Felder setzen
- Währung auf Euro
- Spendenbescheinigung und Dankesschreiben auf "jährlich" (wichtig für OL)
mehrschrittige Prozesse
Neumitglieder-Prozess
- Mitglied wird angelegt mit Eintritssdatum und schwebend=0
- Mitgliedsnummer vergeben
- Limesurvey-Token vergeben
- PiratenID wird vergeben (in Vorbereitung)
- Versenden einer Begrüßungsmail
- Ggf Erinnerungsmail
- Verbuchung der Zahlung des Erstbeitrags, Infomail an das neue Mitglied
Seit dem 1.6.2015 werden kurz Informationen über die Begrüßungs/Infomails zu dem (Neu-) Mitglied gespeichert. Im CRM werden diese Infos bei dem Mitglied unter "Notizen" automatisch gespeichert.
